煤化工行業(yè)轉(zhuǎn)型升級方式

　　(一)環(huán)保政策推動能源結(jié)構(gòu)不斷升級

　　在熱門話題霧霾的壓力之下，2015年政府的環(huán)保政策更加嚴(yán)格，環(huán)保執(zhí)法也更加嚴(yán)厲。

　　就煤炭而言，主要體現(xiàn)在一是下游企業(yè)因環(huán)保問題而限產(chǎn)或停產(chǎn)，如河北、山東等地的鋼鐵、化工企業(yè);二是煤炭自身環(huán)保問題及煤炭的加工轉(zhuǎn)化清潔利用;三是水、核、風(fēng)、光伏等新能源等不斷擴(kuò)大對化石能源市場的擠壓。2014年因豐水期水電大量增加，消化了我國夏季用電高峰值，燃煤電廠首次出現(xiàn)用電高峰期未滿負(fù)荷生產(chǎn)的情況。

　　環(huán)保重壓之下，清潔能源必將占領(lǐng)更大的市場份額。從近年來能源消費結(jié)構(gòu)看，化石能源比重逐年下降，非化石能源總量從2013年標(biāo)準(zhǔn)煤3.7億噸增加到2014年4.3億噸，而煤炭消費總量則出現(xiàn)了下降。我國煤炭資源總量曾占一次能源資源總量超過90%，而未來數(shù)年內(nèi)該比重將控制在62%以內(nèi)，非化石能源消費比重將進(jìn)一步提高。

　　國家制定清潔燃煤標(biāo)準(zhǔn)后，一部分高硫、高灰的劣質(zhì)煤炭將被迫停產(chǎn)退市，煤礦廢水、矸渣等排放成本將進(jìn)一步提高。尤其京津冀周邊環(huán)保措施將更加嚴(yán)厲，逼迫煤炭企業(yè)認(rèn)清形勢，及早動手脫胎換骨，闖過環(huán)保硬關(guān)口。

　　(二)全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷外煤沖擊國內(nèi)煤市

　　2009年我國由煤炭凈出口國變成煤炭凈進(jìn)口國之后，2011年超越日本成為全球最大的煤炭進(jìn)口國，2013年達(dá)到最大值3.27億噸，占到當(dāng)年全國煤炭產(chǎn)量36.8億噸的8.89%，2014年進(jìn)口煤總量有所下降達(dá)2.9億噸，占到全國煤炭交易量38.7億噸的7.52%。2014年進(jìn)口煤下降的主要原因：一是我國提高了部分煤種的進(jìn)口關(guān)稅;二是國內(nèi)市場低迷所致，目前我國煤炭消費總量占到全球煤炭產(chǎn)量的一半以上，蒙古、澳大利亞、印尼、巴西等國的市場根本消化不了自己的產(chǎn)能，一些煤礦的市場就是針對中、日、韓等國家，預(yù)計2015年進(jìn)口煤仍會在2.5億噸以上，持續(xù)對我國新常態(tài)下收窄的煤炭市場形成沖擊。

　　進(jìn)口煤具有質(zhì)優(yōu)價穩(wěn)、規(guī)模運(yùn)輸?shù)膬?yōu)勢，一度曾占領(lǐng)我國的東南沿海煤炭市場，國際油價下跌之后，運(yùn)輸成本進(jìn)一步降低，相對我國內(nèi)陸煤炭而言，在東南沿海城市仍具有較強(qiáng)的價格競爭優(yōu)勢。2014年以來國際原油價格跌幅過半，只要油價接近或低于煤價，市場就會更趨向于使用石油。

　　(三)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩強(qiáng)制煤炭行業(yè)脫胎換骨

　　量“天花板”為45億噸左右，而現(xiàn)有產(chǎn)能已超過40億噸，在建規(guī)模10億噸以上，進(jìn)口仍將保持較大規(guī)模。

　　與此同時，經(jīng)濟(jì)下滑、產(chǎn)能過剩已成定局。以山西省為例，從2009年開始，省政府進(jìn)行了煤炭資源整合和煤礦技術(shù)改造，煤礦數(shù)量由2598處減至1053處，辦礦主體由2200個減至130個，煤礦減少了，煤炭的設(shè)計生產(chǎn)能力卻比整合前有了大幅度的提升，省政府為了確保煤礦安全生產(chǎn)，推行大馬拉小車，提高設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)并嚴(yán)格監(jiān)督實施，使一些煤礦的實際產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于設(shè)計能力，目前這些煤礦大多數(shù)已基本改造完成，2014年全省煤炭統(tǒng)計產(chǎn)量9.77億噸，遠(yuǎn)未到達(dá)實際產(chǎn)能，主要原因是由于市場因素而未被釋放，全年焦煤、動力煤等所有煤種價格持續(xù)下跌。

　　在山西，煤質(zhì)好的煤礦可保持成本略有盈余，煤質(zhì)差的煤礦連成本都保不住，但大多數(shù)煤礦仍不限產(chǎn)，只要煤倉能放下就持續(xù)生產(chǎn)，致使全省煤炭庫存大幅增加。國際原油下跌，產(chǎn)油國尚有利潤，山西原煤再跌價就虧本了。

　　造成煤炭成本居高不下的主要原因是：煤礦機(jī)械化程度不斷提高、人員工資增長、大多數(shù)煤礦高息融資改造導(dǎo)致財務(wù)運(yùn)行成本增加。強(qiáng)大的在建產(chǎn)能緊盯新常態(tài)下需求變窄的煤炭市場，就像秤砣壓著秤桿。占省際輸出煤量70%以上的全國兩大產(chǎn)煤省區(qū)山西、內(nèi)蒙如此領(lǐng)頭，致使2015年煤炭價格下行壓力不減，煤炭經(jīng)濟(jì)只能保持低位運(yùn)行態(tài)勢。

　　綜上所述，煤炭行業(yè)正處于“市場需求放緩期、產(chǎn)能庫存消化期、環(huán)境約束強(qiáng)化期、結(jié)構(gòu)調(diào)整攻堅期”并存的新常態(tài)。這是十多年持續(xù)高速發(fā)展的必然結(jié)果，是經(jīng)濟(jì)規(guī)律、社會規(guī)律、自然規(guī)律作用的客觀體現(xiàn)，對煤炭行業(yè)既是嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，也蘊(yùn)含著重要的發(fā)展機(jī)遇。煤企已到了拼實力、拼管理、拼成本、拼市場的關(guān)鍵時刻。

　　2015年煤炭市場持續(xù)下行不可避免，煤價將繼續(xù)圍繞生產(chǎn)成本線上下浮動。但浮動幅度正在收窄。物競天擇適者生存，煤炭行業(yè)必須壯士斷臂，淘汰部分落后煤礦，才能實現(xiàn)與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求相適應(yīng)的產(chǎn)供銷平衡。

　　煤企暴利的時代早已一去不復(fù)返。必須在提高煤炭安全、高效、綠色和智能化水平和煤炭生產(chǎn)工藝的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新開發(fā)煤制油、煤制氣等現(xiàn)代煤化工新產(chǎn)品，推動行業(yè)由原煤向商品煤、潔凈煤轉(zhuǎn)變，推動產(chǎn)能向非煤產(chǎn)業(yè)和海外市場轉(zhuǎn)移，并充分利用金融衍生品規(guī)避風(fēng)險保駕護(hù)航，才能在市場低迷的大環(huán)境下真正殺出一條血路。

　　煤化工行業(yè)投資規(guī)模

　　前幾年，大規(guī)模的煤炭固定資產(chǎn)投資形成的產(chǎn)能和主要產(chǎn)煤省區(qū)資源整合與技術(shù)改造礦井，陸續(xù)進(jìn)入投產(chǎn)期。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2010年以來，年平均增加煤炭產(chǎn)能4億噸，產(chǎn)能建設(shè)超前，市場過剩壓力大不斷加大。即使煤炭價格從2012年起下跌，但早期進(jìn)入的投資并沒有快速回落。

　　2013年全年煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資5236億元，同比下降2%。在煤炭黃金十年啟動之前的2000年，行業(yè)年投資不到100億，之后持續(xù)增長，2007年達(dá)到1800億，2008年2400億，直至2012年高達(dá)5200億。5200億投資大概相當(dāng)于新增6億多產(chǎn)能。

　　總煤炭產(chǎn)能居高不下、持續(xù)高投資的產(chǎn)能陸續(xù)釋放，也是煤炭價格持續(xù)下降的原因之一。

　　2014年全國煤炭開采和洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資為4682億元，同比下降9.5%。相比2013年2%的降幅，2014年煤炭行業(yè)投資降幅進(jìn)一步擴(kuò)大，反映出因產(chǎn)能過剩和需求疲軟導(dǎo)致的投資不景氣。

　　同時，2014年煤炭行業(yè)的民間投資為2598億元，同比下降10.9%，占全國總投資量的55%。

圖 2014年我國煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模 單位：億元

　　煤炭行業(yè)年固定資產(chǎn)投資恢復(fù)到2008年水平，煤炭業(yè)才能回歸正常。加之，煤炭國際市場逐漸形成，東南亞和澳大利亞都為中國需求建設(shè)了不少產(chǎn)能，國內(nèi)產(chǎn)能平衡要放在國際市場考慮，國內(nèi)的過剩產(chǎn)能還有很大的壓減空間。  

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