我國煉油工業(yè) 

現(xiàn)狀 

1

大型化、一體化、集群化特征突出

♥大型化：中國2000萬噸以上3家，千萬噸級煉廠25家，合計煉油能力3.24億噸/年，占全國的46.1%，而2000年僅4家。

♥一體化：中國煉廠一體化水平迅速提升，已形成鎮(zhèn)海煉化、獨山子石化等16個大型煉化一體化煉廠。

♥集群化：中國長三角、珠三角和環(huán)渤海灣三大產(chǎn)業(yè)聚集地區(qū)煉化一體化程度較高，集中了全國70%煉油能力和60%乙烯能力。

2

煉油能力迅速增長，總規(guī)模迅速提升

♥ 截至2015年9月，中國共有煉廠220家，合計一次原油加工能力7.02億噸/年，占全球15.2%。

♥ 差距：中國煉廠平均規(guī)模為320萬噸/年，與世界平均水平718萬噸/年相比仍有較大差距。

3

深加工能力快速提升 

♥中國二次加工能力合計占一次加工能力的比例為95.8%。

♥催化裂化能力占比近年來有所下降，但仍偏高。

♥加氫處理能力占比已從2000年的15.6%上升到2014年的37.5%，與世界平均比例55%相比，還存在一定差距。

4

形成多元化市場主體格局 

♥我國煉油行業(yè)已形成了以中石油、中石化兩大集團為主，多種所有制形式并存，內外資兼有，多元化市場競爭格局。

5

東部為主、中西部為輔的梯次分布

♥ 從區(qū)域看，中國煉油能力主要集中在華北、東北和華南地區(qū)，三大地區(qū)合計占66%，形成了以東部為主、中西部為輔的梯次分布。

♥近年來，中國煉廠布局總體已得到進一步優(yōu)化，區(qū)域煉油能力“有增有減”，華南、西南產(chǎn)能占比上升，華北、東北產(chǎn)能占比減少；從長遠看，這一趨勢仍將繼續(xù)。

♥從省市看，山東、遼寧和廣東成為全國前三的煉油大省，僅山東一省的能力占全國總能力的近20%，但西藏、云南、貴州、重慶目前沒有煉油能力。

♥我國成品油目前總體的物流流向仍呈現(xiàn)“西油東進、北油南運及東油向西南推進”的格局。

6

地煉產(chǎn)能主要集中在山東等地，落后產(chǎn)能仍較多 

♥中國100余家地煉合計煉油能力為13660萬噸/年，主要集中在山東、陜西、遼寧、江蘇等地，其中山東、陜西、遼寧是地煉最密集的三個省份，分別占地煉總能力的56%、11%和8%。其中，東營市是全國煉油能力最大的地級市，占山東地煉總規(guī)模的45%。 

♥ 目前山東地煉國三汽柴油產(chǎn)量仍將近兩成，落后產(chǎn)能仍較多。

7

中國放松原油進口管制，地煉獲得進口原油權

♥地煉企業(yè)積極申請，已經(jīng)有11家企業(yè)獲得進口原油使用權資質，共計獲得進口原油配額4919萬噸/年，合計淘汰落后產(chǎn)能3357萬噸/年。截至目前，商務部公告，共有6家企業(yè)獲得原油非國營貿易進口資質。意味著這些企業(yè)打通加工進口原油的渠道。 

8

地煉原料中原油占比上升 

♥ 2014年山東地煉加工各類原料5083.5萬噸，其中原油3861.4萬噸，所占比例達到76%，其他原料為1222.1萬噸，占比24%。

♥ 2015年1-7月，山東地煉加工各類原料3247.5萬噸，其中原油2556萬噸，所占比例升至79%，其他原料691.5萬噸，占比21%。

9

近年來中國煉廠開工水平逐年下降

♥ 由于成品油供大于需，2000～2014年，中國煉廠開工率呈逐年下降趨勢，全國平均由84%降至76%。其中，主營煉廠由91%降至86%，地煉則由36%略升至37%。

♥ 2015年以來，隨著國際油價下跌，地煉加工燃料油虧損加大，2015年1-8月，地煉開工率僅為31%，主營煉廠開工率降至82%，全國煉廠平均開工率僅為74%。

10

主營企業(yè)產(chǎn)量份額下滑，社會企業(yè)份額上升

♥主營單位汽油產(chǎn)量份額由2009年的84.5%下降至2015年1-7月的75.3%，減少約9個百分點。同時期社會單位由8.8%上升至17.5%。 

♥主營單位柴油產(chǎn)量份額下滑更為嚴重，由2009年的85.3%下降至2015年1-7月的73.5%，減少約12個百分點，同時期社會單位由8.8%上升至18.6%。 

11

新世紀以來中國油品質量快速升級

♥ 新世紀以來，中國油品質量升級與國際接軌，用10余年時間走過了歐美國家20～30年走過的道路。

♥從國一升級到國五，標準中的硫含量限值從2000年的不大于1000ppm下降到國五中的不大于10ppm，下降了99%。

我國煉油工業(yè) 

挑戰(zhàn)  

1

成品油需求增速放緩，煉能過剩問題凸顯

♥ 原油加工量從21062萬噸增至50277萬噸，年均增速6.41%； 

♥ 汽煤柴總產(chǎn)量由12087萬噸增至31666萬噸，年均增速7.12% ；

♥ 汽煤柴總消費量由11149萬噸增至30171萬噸，年均增速7.37%。 

♥ 2014年汽煤柴消費量3.02億噸，按85%合理開工率計算，2014年我國需要煉油能力5.46億噸（按汽煤柴收率65%計算），以目前國內煉油能力7.02億噸/年計算，已經(jīng)整體過剩1.6億噸/年。

2

環(huán)保壓力越來越大，節(jié)能減排將繼續(xù)深入

♥ 煉油業(yè)既是能源生產(chǎn)大戶,也是耗能大戶和排放大戶,實現(xiàn)低碳綠色循環(huán)發(fā)展是煉油業(yè)必須面對的重要任務。據(jù)2014年11月12日中美雙方共同發(fā)表的《中美氣候變化聯(lián)合聲明》，中國計劃在2030年左右二氧化碳排放達到峰值。中國煉油業(yè)既需要從生產(chǎn)過程、源頭上節(jié)能減排，也需要通過如期甚至提前供應合格國Ⅴ標準油品實現(xiàn)減少氮氧化物等排放。

♥ 煉油廠的溫室氣體排放主要來源于兩個方面：一是在工藝裝置中，催化裂化、制氫等是煉廠主要的高排放裝置；二是在熱能生產(chǎn)過程中，提供熱能、蒸汽和電力的過程會大量排放二氧化碳。 

♥ 煉廠減少二氧化碳排放措施：1.應用節(jié)能技術，完善油氣\硫磺等回收 ；2.進一步開展園區(qū)化生產(chǎn)三廢集中處理集中排放；3.開發(fā)二氧化碳捕集和利用技術；4.積極發(fā)展生物能源。 

3

煉廠布局仍面臨進一步優(yōu)化

♥ 建議思路：以長三角、泛珠三角、環(huán)渤海灣的“兩洲一灣”地區(qū)為主，適度發(fā)展中西部核心區(qū)，建成若干個2000萬噸/年煉油、200萬噸/年乙烯大型煉化生產(chǎn)基地。

♥ 預計到2020年，華中、西南兩個地區(qū)仍將存在一定的市場缺口，東北、西北兩個地區(qū)仍將是重要的成品油外輸?shù)?/span>。華東、華南、華北地區(qū)產(chǎn)能增長迅速，能形成供需大致平衡的局面。

4

煉油工業(yè)盈利能力仍面臨較大的挑戰(zhàn) 

♥ 2013年中國實行新的成品油定價機制，進一步理順了原油與成品油的價格關系，主營煉廠煉油毛利有所上升。總體而言，中國的煉油毛利低于世界煉油3～15美元/桶的平均水平，更遠低于美國等地煉油毛利。

♥ 三大公司平均每個煉廠設備改造的費用超十億元，一些還沒來得及升級的民營煉廠可能也要提前面對巨額改造成本的考驗。 

5

煉廠間技術經(jīng)濟指標不平衡

♥ 我國各煉廠間的技術經(jīng)濟指標和裝置水平不平衡，達到世界先進水平的先進產(chǎn)能并不過剩。從平均規(guī)模看，雖然全國已形成了25個千萬噸級的大煉油基地，但仍有占全國總能力近30%的的中型煉廠，以及占總能力超過20%的的100多家小煉廠。 

♥ 同時，不少煉廠多方面指標包括輕油收率等離國際先進水平仍有一定差距。以煉油綜合能耗為例，青島石化、鎮(zhèn)海煉化、茂名石化、上海石化等已達40~50 千克標準油/噸原油，接近世界和亞太先進水平，但國內多數(shù)煉廠仍處于近60~70 千克標準油/噸原油，小煉廠的這一數(shù)據(jù)甚至高達80~90千克標準油/噸原油。 

6

一體化水平不平衡

♥ 從煉化一體化水平看，國內煉廠也參差不齊。一方面，全國25個千萬噸級大煉油基地中，有16個帶有乙烯裝置；另一方面，還有相當一部分煉油企業(yè)未能實現(xiàn)煉化一體化，綜合加工水平和資源綜合利用能力相對較弱。 

♥ 因此，我國煉油產(chǎn)能是結構性過剩，是低端產(chǎn)能的過剩，高端產(chǎn)能并不過剩。

煉油工業(yè) 

展望 

未來中國煉油規(guī)模繼續(xù)增長，多元化市場主體格局繼續(xù)發(fā)展

♥ 按目前在建、擬建及規(guī)劃的項目，預計到2020年中國煉油能力將達到8.0億噸/年。

♥ 中國石油國內煉油能力將增至2.3億噸/年，中國石化將增至3.1億噸/年；中國海油國內煉油能力將增至0.5億噸/年，中國化工將增至0.3億噸，中化將增至0.2億噸；陜西延長及地煉企業(yè)將增至2.2億噸/年。

♥ 2015-2020年的煉油能力平均增速將從2000～2015年的平均增速6.4%降至2.5%。

未來地煉將獲得更多原油配額，同時淘汰數(shù)千萬噸落后產(chǎn)能

♥ 隨著地煉獲得資質的地煉企業(yè)的增加，預計未來地煉共可獲得原油進口配額至少5000萬噸/年以上，最高可能達9000萬噸/年。

♥ 擴大原油使用資質與淘汰落后產(chǎn)能有利于產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化。如果符合規(guī)模條件的企業(yè)均通過淘汰落后能力獲得原油使用資質，可以淘汰數(shù)千萬噸落后煉油能力，可有效促進煉油行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能、結構優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)升級，地煉平均規(guī)模、煉能利用率以及高標準的油品生產(chǎn)能力都將有所提高。

山東地煉開工率和汽柴油收率將“雙上升”

♥ 地煉原料優(yōu)化后，其成本降低，汽柴油收率和質量將上升，這“一降一升”將提升其生產(chǎn)經(jīng)營效益，加上其固有的經(jīng)營手段靈活等優(yōu)勢，地煉的市場競爭力將進一步上升。

調整存量做精增量，大力化解產(chǎn)能過剩

♥ 目前各公司仍有多個在建、擬建及規(guī)劃的煉油項目。其中包括有神華寧煤等煤制油項目。

♥ 中國政府將逐漸加強宏觀調控，管理煉油擴張計劃。

♥ 油品質量升級步伐加快，地煉及民營企業(yè)須加快設備升級。進口原油使用權向部分地煉放開，促使地煉企業(yè)兩極分化。

煉油深加工能力將繼續(xù)增長，裝置靈活性進一步增強

♥ 目前中國已建成20余家大型高硫原油加工煉廠，加工高硫、高酸原油的煉油企業(yè)比例達到一半左右，含硫、含酸原油的比例達80%左右。

♥ 未來，我國煉油工業(yè)將堅持創(chuàng)新驅動，完成世界規(guī)模煉油裝置工程技術的開發(fā)和應用，使之達到世界領先水平。

未來我國消費柴汽比持續(xù)下降，煉油結構面臨調整

♥ 預計2020年，中國消費柴汽比將由2010年的2.13下降至1.27，之后仍將呈下降趨勢，2030年降至1.24。

♥ 消費柴汽比的下降，使得我國原先以生產(chǎn)柴油為主的煉油產(chǎn)品結構調整任務較重。

配合“一帶一路”戰(zhàn)略，加快“走出去”步伐

♥“一帶一路”涵蓋我國石油企業(yè)海外投資的多個合作區(qū)，涉及18個國家69個油氣合作項目，截至2013年底，累計總投資687億美元，占海外總投資的近45%。

♥ 2013年，我國從“一帶一路”進口原油5800萬噸，占原油進口總量的19%。

中亞地區(qū)煉化工業(yè)基礎薄弱、規(guī)模不大；

俄羅斯煉油能力雖工業(yè)規(guī)模較大，但設備、技術較為陳舊，亟須改造升級換代；

中東地區(qū)為發(fā)展多元化經(jīng)濟，正在進一步發(fā)展煉油能力，需要得到國際先進技術的幫助支持和穩(wěn)定的市場；

東南亞、南亞國家中部分國家煉油業(yè)已具相當規(guī)模實力，但也有一些國家較為落后，尚處于初始或萌芽階段。

我國煉油工業(yè)經(jīng)過新中國成立65年來的發(fā)展，現(xiàn)已形成了從科研、設計、設備制造、工程建設到生產(chǎn)煉制、儲運銷的完整體系，并已具備較強實力和成套技術，應能在“一帶一路”原油加工帶建設中發(fā)揮較大的作用。

結論 

♥ 新世紀以來隨著煉油業(yè)的高速發(fā)展，中國已成為僅次于美國的全球第二大煉油國，產(chǎn)能規(guī)模和技術都有了長足的發(fā)展，煉廠平均規(guī)模快速上升，裝置結構優(yōu)化調整，油品質量升級步伐加快，已成為世界煉油工業(yè)建設發(fā)展的熱點和亮點地區(qū)。

♥ 目前，中國煉油工業(yè)正處于從舊常態(tài)向新常態(tài)過渡之中，結構調整和轉型升級成為發(fā)展的主旋律，產(chǎn)能過剩問題趨于嚴重。綠色低碳發(fā)展、轉型升級做強做大將是“十三五”我國煉油工業(yè)發(fā)展的主旨。

♥ 原油進口權放開后，市場主體多元化程度必將進一步上升，市場競爭趨于激烈，預計“十三五”期間中國汽柴油質量標準從國Ⅳ走向國Ⅴ，產(chǎn)品結構將進一步優(yōu)化，環(huán)保壓力的加大使得節(jié)能減排工作將進一步深入，深加工能力將進一步提高，原油加工量將繼續(xù)增長以適應不斷增長的國內成品油市場需求。

上上德盛集團上海上上不銹鋼管有限公司

電話： 021-69170820   傳真： 021-69176868    

“上上鋼管 ” 關注微信：SS-STEEL 

產(chǎn)品網(wǎng)站：http://www.sss1118.com

集團網(wǎng)站：http://www.shangshang.com.cn

（上上鋼管，值得關注）